特種車輛設備行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局

一、特種車輛設備行業(yè)發(fā)展概況

目前我國軍費增長處于補償期，未來增長持續(xù)性強。1979 年到1989 年，中國國防支出平均每年下降5.83%，國防實力的提升相對較慢。隨著國際形勢的變化以及我國經濟地位的迅速提升，我國國防力量加快建設。近年來，我國軍費增速基本保持在10%-17%的水平。至2014 年國家財政國防支出已連續(xù)四年保持兩位數增長。未來10 年是我國國防實力增強的關鍵時期，預計國防支出的增速在一定時期內不會低于目前水平。

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全球范圍內，各國的國防支出都以軍事裝備作為投資的重點。目前歐美及亞洲的主要軍事國家用于軍事裝備方面的支出占國防支出的比例約45%。我國軍事裝備支出在國防支出中的比重將保持上升的趨勢。我國的國防支出中，人員生活費、活動維持費和裝備費約各占1/3 的比例，2003 年以來，人員生活費的比重有所下降，裝備費比重和活動維持費比重有所上升。目前我國裝備費的支出比重為34%，略高于其它兩項支出的水平，但與其它國家相比仍然偏低，預計該比重在一定時期內將持續(xù)上升。

因此，未來中國軍工行業(yè)發(fā)展仍將繼續(xù)秉承的基本思路為：一是堅持核心性武器裝備的自主創(chuàng)新；二是引進一定數量的武器裝備，吸收國外先進技術；三是與有關國家進行合作研究與生產。

二、特種車輛設備行業(yè)發(fā)展趨勢

世界各主要國家的軍隊正在積極進行變革，其中陸軍，特別是地面部隊的變化尤為顯著?？焖俜磻筷牪粌H符合當今規(guī)模小、數量少、素質高和戰(zhàn)斗力強的職業(yè)化部隊的建軍方向，而且在許多低烈度沖突和頻繁發(fā)生的聯合國維和行動中嶄露頭角。構造簡單、成本較低的裝甲車輛已成為強調戰(zhàn)略機動性的快速反應部隊的首選裝備之一，其研制開發(fā)得到了各主要國家的廣泛重視，未來發(fā)展方向出現了一些新的特點。

1.車輛大型化、重裝甲化和能力增強化

世界各主要國家在重視陸軍戰(zhàn)斗部隊快速展開能力的情況下，依據新式戰(zhàn)術理論的需要，要求新一代的輪式裝甲車輛在重裝甲、高運載能力和戰(zhàn)術機動性等方面能與履帶式裝甲車輛相匹敵，因而大型化、重裝甲化和能力增強化將是輪式裝甲車輛未來的發(fā)展趨勢。目前正在研制開發(fā)的新型車種中，一般均采用8×8 八輪驅動方式，越野性能將非常接近履帶式車輛，戰(zhàn)斗全重也由目前最廣泛使用的7～20 噸以下增至20～30 噸的水平。例如，瑞士摩瓦奇公司開發(fā)的“剪刀魚Ⅲ”技術驗證車，戰(zhàn)斗重量20 噸，采用多軸多輪結構，具有出色的越野能力和戰(zhàn)術機動性。法國陸軍武器工業(yè)集團研制的Vextra 技術驗證車，戰(zhàn)斗全重在20～30 噸之間。

2.動力裝置柴油化、動力輸出大型化

目前的輪式裝甲車輛根據車種不同，動力裝置十分繁雜，既包括100 馬力左右的汽油機，也有400 馬力左右的柴油機。新一代輪式裝甲車輛由于大型化和增強戰(zhàn)術機動性的需要，對其動力輸出提出了更高的要求。大功率輸出的柴油機將成為未來新型輪式裝甲車輛動力裝置的主流。新一代輪式裝甲車輛將普遍采用350～800 馬力的高功率渦輪增壓柴油機，傳動系統采用能有效利用發(fā)動機輸出功率的半自動或全自動扭矩轉換器，以減少在越野運動時由于換檔變速所產生的動力損失。

3.火力增強化

目前的輪式裝甲車輛普遍裝備25～40 毫米的機關炮，甚至出現了安裝100毫米口徑以上大口徑火炮和攜帶反坦克導彈的輪式坦克殲擊車，整體作戰(zhàn)能力已非常接近履帶式車輛。就武器配備而言，未來的輪式裝甲車輛將在現有武器系統的基礎上通過不斷改進繼續(xù)使火力得以提高。主要方法有：加長火炮的身管，如法國ERC-90 輪式戰(zhàn)車裝備的55 倍口徑的火炮；研制新的彈種，美國陸軍已授權德國萊茵金屬公司對新型105 毫米尾翼穩(wěn)定脫殼穿甲彈的發(fā)射系統進行可行性研究；開發(fā)炮射導彈，如俄羅斯莫洛佐夫設計局和德國克勞斯·馬菲公司聯合研制的“矛”式105 毫米炮射導彈。；發(fā)展新型非常規(guī)武器系統，如電磁炮和電熱化學炮。主要問題在于輪式裝甲車輛在重量和空間的限制下無法提供足夠的電能。目前電熱化學炮在降低電能方面的研究取得了一定進展，所需電能已降至總推進量的6%。

4.標準化、通用化和人機一體化

新一代的輪式裝甲車輛將重點發(fā)展武裝偵察和人員輸送兩種車型，其他衍生車族，除了車體需再設計外，所采用的動力裝置、行駛系統均實現部件標準化，其優(yōu)勢在于降低采購價格、提高維護性和可靠性。如：法國陸軍武器工業(yè)集團研制的Vextra 技術驗證車采用模塊化設計，以單一基本設計而派生出偵察搜索、人員輸送、火力支援、反坦克和救護等車輛。新型輪式裝甲車輛還將大量使用軍用或民用卡車動力/行駛系統的成熟部件和技術，部件通用化不僅可以降低研制、維護和保養(yǎng)的成本，甚至可以減少對操控人員的特殊訓練。出于重視戰(zhàn)略機動性的需要，未來的輪式裝甲車輛必須具備長時間高速行駛的能力，為保持乘員的戰(zhàn)斗力，對車輛的居住舒適性，特別是人體工程學等方面提出了更高的要求。

三、特種車輛設備行業(yè)競爭格局

軍工行業(yè)存在特有的資質壁壘、市場壁壘和技術壁壘，具體表現在武器裝備的科研生產需要國防科技工業(yè)主管部門的許可，嚴格的許可審查條件和審查流程是行業(yè)壁壘之一；武器裝備需納入軍方型號管理，由軍方組織項目綜合論證，在軍方的控制下進行型號研制和設計定型，整個項目程序嚴格且時間較長，研制武器裝備有較高的型號研制壁壘；軍工裝備行業(yè)是高科技、高附加值的技術密集型行業(yè)，具有較高的技術壁壘。

上述情況導致目前我國軍工裝備行業(yè)內生產企業(yè)數量不多，行業(yè)外潛在競爭對手較難進入，整個行業(yè)處于有限競爭格局。行業(yè)內生產企業(yè)主要根據軍方訂單生產，生產和銷售都具有很強的計劃性特征，產品銷售價格受市場供求關系波動的影響較小，行業(yè)市場化程度不高。

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