2019年部分地區(qū)垃圾分類(lèi)強(qiáng)制化刺激國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備及垃圾車(chē)市場(chǎng)空間大增
追溯歷史,雖然我國(guó)垃圾分類(lèi)制度從2000年便開(kāi)始嘗試推廣,而且期間對(duì)部分試點(diǎn)城市還進(jìn)行補(bǔ)貼鼓勵(lì),但實(shí)施效果卻并不明顯。一方面是公民素質(zhì)和垃圾分類(lèi)意識(shí)跟不上,公眾垃圾分類(lèi)參與率低下;另一方面則是垃圾收運(yùn)和處置體系尚不健全,"先分后混"現(xiàn)象頻出,前端的垃圾分類(lèi)做了無(wú)用功。
居民素質(zhì)提高是垃圾分類(lèi)制度成敗的關(guān)鍵,居民素質(zhì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在一定的正相關(guān)性。參照歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家垃圾分類(lèi)制度推進(jìn)的歷史,其多在人均GDP達(dá)到一定水平時(shí)(1萬(wàn)美元)開(kāi)始頒布垃圾分類(lèi)相關(guān)政策和法律,并建立相應(yīng)的收運(yùn)處置體系。
2018年我國(guó)人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元的省份及直轄市12個(gè),出去臺(tái)灣省、香港及澳門(mén)特別行政區(qū),我國(guó)超過(guò)1萬(wàn)美元的地區(qū)占比接近40%,逐步具備垃圾匪類(lèi)制度的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施方面,收運(yùn)體系和末端處置設(shè)施的完善是垃圾分類(lèi)全面推廣的必要條件。固廢產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)"十二五"、"十三五"的快速發(fā)展,截至2017年底,我國(guó)年化生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到2.15億噸,無(wú)害化處置率達(dá)到98.73%,無(wú)論從收運(yùn)體系及無(wú)害化處置方式上,已經(jīng)具備較高的水平。
我國(guó)垃圾無(wú)害化處理能力在早期衛(wèi)生填埋的帶動(dòng)下開(kāi)始增長(zhǎng),但是受房地產(chǎn)周期上行,填埋產(chǎn)能增長(zhǎng)受限,垃圾減量化成為行業(yè)未來(lái)的新方向。

焚燒處置的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)并在政策的大力推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張,2018年10月,儲(chǔ)備的垃圾焚燒產(chǎn)能已達(dá)82.85萬(wàn)噸/日,已超過(guò)"十三五"規(guī)劃明確的59.14萬(wàn)噸/日的產(chǎn)能要求。
精細(xì)化處置是未來(lái)固廢行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì);全社會(huì)生產(chǎn)、生活規(guī)范水平提升也是大勢(shì)所趨,同時(shí)亦涉及社會(huì)治理范疇,而前端的重要抓手便是垃圾分類(lèi)制度。雖然,國(guó)家在《"十三五"全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中也規(guī)定了2020年城市垃圾無(wú)害化處理達(dá)到100%的指標(biāo)要求。
環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展與城市發(fā)展水平密切相關(guān)。近年來(lái),隨著我國(guó)城鎮(zhèn)水平不斷提高,疊加市場(chǎng)化進(jìn)程加速推進(jìn),我國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

2017年我國(guó)城市道路清掃面積842,048萬(wàn)平方米,機(jī)械化清掃面積547,433萬(wàn)平方米,機(jī)械化清掃率為65.01%,其中近30%的省會(huì)城市機(jī)械清掃率已經(jīng)達(dá)80%以上;縣城道路清掃保潔面積247,581萬(wàn)平方米,機(jī)械化清掃面積141,803萬(wàn)平方米,機(jī)械化清掃率為57.28%。隨著老齡化以及清掃意愿的下降,機(jī)械化替代人力清掃有望持續(xù)。
在需求和政策的雙重推動(dòng)下,我國(guó)環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛設(shè)備總數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。截止2017年,我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛總數(shù)達(dá)到22.8萬(wàn)臺(tái),同比增速17.57%,2011年起增速始終維持在10%以上,近三年則維持在17%的水平;縣城環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛總數(shù)達(dá)到5.46萬(wàn)臺(tái),同比增速達(dá)18%。

機(jī)械化率穩(wěn)步提升,更新?lián)Q代需求逐年增長(zhǎng),一定程度上促進(jìn)了我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的下游市場(chǎng)空間以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
2018年底,包括龍馬環(huán)衛(wèi)在內(nèi),年產(chǎn)量超過(guò)7,000臺(tái)/套只有3家。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入,技術(shù)能力差、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的生產(chǎn)企業(yè)正面臨市場(chǎng)淘汰,而行業(yè)領(lǐng)先者之間主要通過(guò)提高技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、完善客戶(hù)服務(wù)等手段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。另外,由于國(guó)外進(jìn)口的環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備的價(jià)格為國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的4-7倍,因此進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量很少,國(guó)外廠(chǎng)商與國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的市場(chǎng)定位不同,難以形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)高速發(fā)展,市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)張,這主要是受到城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提高、人口規(guī)模增加、政府政策引導(dǎo)、政府的投入力度加大、國(guó)民環(huán)衛(wèi)意識(shí)增強(qiáng)等多方面因素的影響和帶動(dòng)。
2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率59.58%,城鎮(zhèn)化持續(xù)增長(zhǎng)的過(guò)程中,擴(kuò)大了城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)面積以及高等級(jí)公路長(zhǎng)度,提升了我國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備的需求規(guī)模。另一方面,環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化發(fā)展是未來(lái)國(guó)家環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主流趨勢(shì),提高機(jī)械化率、擴(kuò)大環(huán)衛(wèi)機(jī)械化空間勢(shì)在必行。
截止2018年12月31日,46個(gè)重點(diǎn)城市均已公布了實(shí)施方案,其中有41個(gè)城市已開(kāi)展垃圾分類(lèi)示范片區(qū)建設(shè)。從立法上看,16個(gè)城市已出臺(tái)生活垃圾分類(lèi)地方性法規(guī)或規(guī)章,26個(gè)城市將垃圾分類(lèi)工作列入立法計(jì)劃,2017年以來(lái),廈門(mén)、西寧、廣州、重慶、太原等地分別發(fā)布了垃圾分類(lèi)地方性立法,《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》,"垃圾分類(lèi)"將于2019年7月1日起正式納入上海法治框架。

《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)工作的通知》提出,各地級(jí)城市應(yīng)于2019年底前編制完成生活垃圾分類(lèi)實(shí)施方案、分類(lèi)運(yùn)輸環(huán)節(jié)防止"先分后混"、加快提高與前端分類(lèi)相匹配的處理能力等具體要求,垃圾分類(lèi)工作推進(jìn)進(jìn)一步提速。