中國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模預(yù)測分析
第一、環(huán)衛(wèi)車是最適合電動(dòng)化的車型
環(huán)衛(wèi)車大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、桶裝垃圾車、自裝卸式垃圾車、壓縮式垃圾車等9大類，路面保潔包括掃路車、灑水車、路面養(yǎng)護(hù)車、清洗車和洗掃車5大類。根據(jù)2017年頒發(fā)的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第十到十四批，共有29個(gè)品牌的84個(gè)車型進(jìn)入名單，固廢垃圾收集車型中，車廂可卸式垃圾車共有19款車型進(jìn)入推廣目錄，占全部垃圾收集車型的35%，其次是自裝卸式垃圾車，共有12個(gè)車型進(jìn)入推廣目錄。從推廣車型數(shù)量來看，目前電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車還是以固廢垃圾收集類為主，收錄車型數(shù)占到總環(huán)衛(wèi)車車型數(shù)的64%。
《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》環(huán)衛(wèi)車推廣車型
我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)車從應(yīng)用特點(diǎn)、采購客戶和經(jīng)濟(jì)性角度來看，是最適合電動(dòng)化的車型。首先，從應(yīng)用特點(diǎn)來看，環(huán)衛(wèi)車輛的行駛速度一般不會(huì)太快，平均速度在30-40km/h左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環(huán)衛(wèi)車每天行駛距離在50-100km左右，同時(shí)其作業(yè)路線和時(shí)間非常固定。以上使用特點(diǎn)使得環(huán)衛(wèi)車不會(huì)受限于目前電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的瓶頸（根據(jù)《免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄》，目前新能源環(huán)衛(wèi)車的平均續(xù)航里程在180km左右，最高能超過400km），其次，固定的作業(yè)路線和時(shí)間能有效解決電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車充電難的問題。從下游采購客戶的角度，環(huán)衛(wèi)車的最主要采購客戶是環(huán)衛(wèi)及市政部門，能夠占到總體銷售比重的80%以上。
從經(jīng)濟(jì)性角度，新能源環(huán)衛(wèi)車也具備較為明顯的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。我們選取新能源汽車推廣目錄中收錄車型最多的車廂可卸式垃圾車和掃路車進(jìn)行全生命周期成本（LCC）計(jì)算，最終結(jié)果電動(dòng)車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本低5.4和8.5萬元，折合成百分比為28%和35%。假設(shè)2018年國家對(duì)專用車的補(bǔ)貼下降40%，則電動(dòng)車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本還要低3.2和6.1萬元，折合成百分比為17%和25%（以上結(jié)果按照地方補(bǔ)助為0計(jì)算，具體結(jié)果詳見附錄）。從以上結(jié)果來看，目前電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車已經(jīng)具備替代燃油環(huán)衛(wèi)車的經(jīng)濟(jì)性，即使在明年大概率補(bǔ)貼退坡的情況下，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車仍具有較大的成本優(yōu)勢。因此經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢疊加政府推廣預(yù)計(jì)將使未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車數(shù)量呈穩(wěn)步增長勢頭。
第二、環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模預(yù)測：剛性需求決定市場增長
環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模與市政環(huán)境建設(shè)剛性需求密切相關(guān)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年國家完成城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資524億元，同比增長32%。另外隨城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，城市垃圾處理需求增長迅速，2016年城市垃圾清運(yùn)量達(dá)2.04億噸，同比增長6%。伴隨城市環(huán)衛(wèi)需求和環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度不斷提升，我國環(huán)衛(wèi)車市場空間增長潛力巨大。同時(shí)為避免傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車在作業(yè)同時(shí)對(duì)城市環(huán)境造成二次污染，推動(dòng)城市環(huán)衛(wèi)車電動(dòng)化成為不二選擇。目前新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率僅為2.83%，在國家政策的大力支持下，未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車的增長速度將再上一個(gè)新臺(tái)階。
城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資：市容環(huán)境衛(wèi)生(億元)
城市垃圾清運(yùn)量（億噸）
我們以城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的歷史平均增長率作為依據(jù)推斷未來城市環(huán)衛(wèi)車需求總量，并預(yù)計(jì)在樂觀情況下，到2020年新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率有望提高到50%，中性情況下滲透率達(dá)到40%，悲觀情況下30%，據(jù)此推算，2017-2020年環(huán)衛(wèi)車保有量將達(dá)到21.26、24.69、27.6和30.33萬輛，疊加新能源滲透率提升，我們預(yù)計(jì)2018年新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量將在2-3萬輛左右，同比增速將在34%左右，2020年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達(dá)到2.6-4.6萬輛左右，2017-2020年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量CAGR能夠達(dá)到20%以上。
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